悪の秘密結社エゴマとの戦闘。新生ミスユニバースは怪人メソラに命の尊さを説くも逆襲に遭いやむを得ず殲滅。メソラは死と引替えに妖力手形をミスユニバースの肩に染込ませていた。メソラの兄デッダー指揮官がミスユニバースの正体=幸風美咲の自室に現われた！バスタオル一枚の姿で不意を突かれた美咲だが気丈に立ち向かう。しかしデッダーの奇怪な妖術に苦戦、翻弄されてゆく。最後の望み、開発途中の次世代バトルスーツ‘コンクエスター’に懸ける美咲！だが更なる窮地が次々と待ち構えていた…［BAD and then HAPPY END］
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