年頃の一人息子が自慰をしている現場に遭遇した母は恥ずかしがる息子をよそに息子の逞しく成長したペニスに女として強い興味を抱く。高ぶる欲情を抑え切れない母は滾る息子のペニスを頬張り淫らに湿った自身のヴァギナを擦りつけ熟れて溢れる性欲を満たした。歪んだ愛情で結ばれた母と息子は禁断の愛欲に溺れ、所構わず互いの性器を舐め弄り肉体を貪り合い悦楽に浸る。やがて母は自身の膣中へと息子を導いた。
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